ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ขอให้ผู้ถือหุ้นของบมจ.ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ (TH) ศึกษาข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบและเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เพื่อใช้สิทธิสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น และพิจารณาวาระบริษัทเพิ่มทุนให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง(Private Placement: PP) จำนวน 500 ล้านหุ้น จากเดิมที่มีทุนชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น(คำนวณที่มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท)
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์เคยติดตามให้ TH ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและบริษัทได้ชี้แจงในเวลาต่อมาว่าบริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาและยังมิได้ระบุแผนกรใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจที่ชัดเจน รวมทั้งยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนที่มีน ยสำคัญและอาจเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทในอนาคตและกำหนดเวลาที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ติดตามให้ TH ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่ประชุมคณะกรรมการของ TH ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (TH-W1) รวมจำนวน 800 ล้านหุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 120 ล้านหุ้น เป็น 920 ล้านหุ้น(คำนวณที่มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท)
บริษัทจะเพิ่มทุนให้บุคคลโดยเฉพาะ เจาะจง (PP) จำนวน 500 ล้านหุ้น (ร้อยละ 62.50 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุน) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 จำนวน 250 ล้านหุ้นจะเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 1 บาท และส่วนที่ 2 อีก 250 ล้านหุ้น จะเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวม 14 วันทำการก่อนวันที่เสนอขาย
เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวอาจทำให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและอำนาจการควบคุมกิจการของผู้ถือหุ้นเดิมอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งบริษัทมิได้เปิดเผยแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อขยายธุรกิจที่ชัดเจน และต่อมา TH ได้ชี้แจงข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ได้สอบถามโดยสรุปดังนี้
1. บริษัทเพิ่มทุนให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (PP) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำรองในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและบริษัทสามารถกำหนดลักษณะของนักลงทุนเป้าหมายได้ ได้แก่ นักลงทุนประเภทสถาบันการเงินที่มีศักยภาพด้านเงินทุนและมีประสบการณ์หรือความรู้ในสายธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และยังรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะจำนวนหนึ่ง
2. บริษัทกำหนดราคาเสนอขายเป็น 2 ราคา เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการระดมทุน โดยจะเสนอขายในส่วนแรกก่อน หลังจากนั้นหากมีนักลงทุนที่สนใจจะเสนอขายในส่วนที่ 2 ต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวและนักลงทุนเป้าหมายในขณะนี้
3. บริษัทยังไม่มีที่ปรึกษาทางการเงินในการช่วยบริษัทในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว 4. การเพิ่มทุนให้บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (PP) จะมีผลทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงประมาณร้อยละ 58 โดยไม่นับรวมหุ้นแปลงสภาพ และ 5. บริษัทยังไม่ได้กำหนดแผนการใช้เงินทุนส่วนเพิ่มที่ชัดเจนโดยอยู่ระหว่างศึกษา
จากคำชี้แจงของ TH ข้างต้นจะเห็นได้ว่า บริษัทยังไม่ได้ชี้แจงแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อการขยายธุรกิจและการสำรองเพื่อการลงทุนในอนาคตที่ชัดเจนได้และยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนที่มีนัยสำคัญและอาจเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทในอนาคตรวมทั้งหลักเกณฑ์ที่บริษัทจะใช้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (PP)และกำหนดเวลาที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้
ทั้งนี้ในการที่ TH จะดำเนินการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้นั้น TH จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิตามกฎหมายที่จะสอบถามข้อมูล แสดงความเห็นและพิจารณาลงมติในวาระการเพิ่มทุนจำนวนที่มีนัยสำคัญดังกล่าว ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์จึงขอเชิญชวนผู้ถือหุ้น TH ศึกษาข้อเสนอการเพิ่มทุนของคณะกรรมการ TH อย่างรอบคอบและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระการเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น.