บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี(SSi) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 19,433,670,324 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือ เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน
ทั้งนี้ แบ่งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ Vanomet ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ Vanomet บริษัทฯ จะนำหุ้นที่เหลือดังกล่าวจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) รวมกับหุ้นที่บริษัทฯจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,833,670,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ
และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)ซึ่งหมายถึง บุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
พร้อมทั้งกำหนดจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แก่ บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด ในราคาหุ้นละ 0.68 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,623,226,838 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์จำกัด (SISH) เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2558 (หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2560 (หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ครั้งที่ 2/2555) ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ Vanomet ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้
และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,676,773,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ SISH เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มทุนใน SSI UK เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมด้อยสิทธิที่ SISH ได้ให้แก่ SSI UK ระหว่างรอการระดมทุนของบริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมดังกล่าว ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ