นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ วงเงิน 20,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 5- 14 กันยายน 2555 ผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ปรากฎว่าธนาคารสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ทั้งหมดก่อนกำหนด โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 วัน สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อความแข็งแกร่งของธนาคารทั้งทางด้านฐานะทางการเงินที่มั่นคงและผลประกอบการที่เจริญเติบโตโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารจะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ
สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.65% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระเงินต้นครั้งเดียว และครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 17 กันยายน 2567 โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดหลังครบ 7 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ AA- เป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวที่มีผลตอบแทนแน่นอน ด้วยความเสี่ยงในระดับต่ำ และอัตราดอกเบี้ยสูง
การระดมเงินระยะยาวในครั้งนี้จะนับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในเงินกองทุนขั้นที่ 2 ของธนาคาร เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อและธุรกิจในอนาคต