นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.(PTT) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ปตท.ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้โดยการออกหุ้นกู้ต่างประเทศประเภทไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน วงเงินรวม 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 34,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นรุ่นอายุ 10 ปี หรือวันครบกำหนด 25 ต.ค.2565 มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 3.375%ต่อปี และรุ่นอายุ 30 ปี หรือครบกำหนดวันที่ 25 ต.ค.2585 มูลค่า 600 ล้านเหรีญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 4.50%ต่อปี
ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody’s Investors Service, Inc. ที่ระดับ Baa1 และจาก Standard & Poor’s Ratings Services ที่ระดับ BBB+