จากนั้นมีมติเห็นชอลจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 210 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้กับประชาชน (Public Offering:PO)และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,538,571 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ MATCH-W2 โดยบริษัทต้องทำการปรับสิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ MATCH-W2 ดังกล่าวหากภายหลังบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนในราคาสุทธิต่อหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
ทั้งนี้ ราคาขาย และวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น จะกำหนดภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทารัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 (Record Date) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555
นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ กรรมการผู้จัดการ MATCH กล่าวว่า การกำหนดราคาขาย วันเวลาจองซื้อหุ้น และวิธีการชำระเงินค่าหุ้น จะกำหนดภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต.ทั้งนี้ในเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2556 ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออีก 7.54 ล้านหุ้น ใช้สำหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MATCH-W2)
"การที่ MATCH เพิ่มทุนแบบ PO ก็จะเหมือนยิงปืนนัดเดียว ได้นก 2 ตัว เพราะนอกจากจะได้เงินจากการเพิ่มทุนมาขยายธุรกิจแล้ว ก็ยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง หรือ ฟรีโฟลทของหุ้น MATCH ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ จากปัจจุบันที่หุ้น MATCH มีฟรีโฟลทประมาณ 11.5% ซึ่งหลังจากเพิ่มทุนแล้วจะมีฟรีโฟลทเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 50% " นายสมบุญกล่าว
บริษัท มีวัตถุประสงค์นำเงินเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ โดยบริษัทมีแผนจะสร้างอาคารสำนักงาน สตูดิโอและ อาคารจัดเก็บอุปกรณ์ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทในกลุ่มทั้งหมดและเป็นสถานที่ถ่ายทำและจัดเก็บอุปกรณ์แทนสถานที่เดิมซึ่งกลุ่มบริษัท เช่าใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ปลายปี 2556 และทยอยลงทุนในช่วงเวลา 1-2 ปี รวมเงินลงทุนประมาณ 700 ล้านบาท
นอกจากนี้ มีแผนเข้าลงทุนในกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
นายสมบุญ กล่าวว่า แผนการสร้างสตูดิโอและเมืองถ่ายหนังครบวงจรครั้งนี้จะเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาค ที่จะสามารถรองรับทั้งการถ่ายกลางแจ้ง ถ่ายในร่ม อีกทั้งยังมีเมืองใต้น้ำ เรียกได้ว่าพร้อมสรรพสำหรับทั้งงานทีวี อีเว้นท์ และการถ่ายหนัง เพื่อเป็นการรองรับการถ่ายทำจากทีมงานต่างชาติ ถือเป็นการลงทุนเพื่อให้สอดรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เพราะทีมผู้บริหารของ MATCH เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายหนังของอาเซียน โดยเราจะเริ่มลงทุนในปีหน้า และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 58 ส่วนสถานที่ตั้งโครงการกำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจ โดยจะใช้เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการเจรจาซื้อที่ดินภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
นายสมบุญ กล่าวอีกว่า หลังจากที่บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร และบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผนวกเข้ากับการได้เม็ดเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะทำให้ผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของรายได้และกำไรของ MATCH เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต ส่วนในปี 2555 นี้เชื่อมั่นว่าจะสามารถทำรายได้ตามเป้าหมายที่ประมาณ 600 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิจะสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จากปี 2554 ที่มีกำไรสุทธิ 13 ล้านบาท และในปี 2558 เมื่อเมืองถ่ายหนังครบวงจรสร้างเสร็จ คาดว่ากำไรสุทธิจะก้าวกระโดดขึ้นแน่นอน