บริษัทจะขอเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ IDR 1,000,000 (เทียบเท่ากับ THB 3,188.48) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละไม่เกิน 3,694,800 บาท รวมเป็นราคาซื้อหุ้นสามัญของ HARYทั้งสิ้นไม่เกิน 3,694,800,000บาทจากผู้ถือหุ้นของ HARYโดยมูลค่าหุ้นที่ซื้อคำนวณจากปริมาณสำรองถ่านหินไม่เกิน 40 ล้านตัน(คิดเป็นพื้นที่สัมปทานประมาณ 4,940 Hector หรือ 30,875 ไร่)
อย่างไรก็ตาม สำหรับปริมาณสำรองถ่านหินที่แน่นอนอย่างเป็นทางการบริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายตามวิธีการ ที่ยอมรับทั่วไป JORC และคาดว่าจะได้รับรายงานภายใน 4 ถึง 6 เดือน
และบริษัทจะชำระราคาค่าซื้อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของ HARY โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 454,464,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.13 บาท เพื่อตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของ HARY ที่เสนอขายหุ้นของ HARY ให้แก่บริษัทแทนการชำระเป็นเงินสด โดยบริษัทจะทำการเสนอขอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ HARY แต่ละราย ทั้งนี้คิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นไม่เกิน 454,464.945 หุ้นเพิ่มทุนของ EARTH ต่อ 1 หุ้นของ HARY ทั้งนี้จะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
นอกจากนี้ ตามที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PT Hary Niaga (HARY) ซึ่งจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ดังนั้นในวาระนี้จึงมีมติอนุมัติให้การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (EARTH-W4) ไม่เกิน 1,002,971,168 หน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 รวมกับหุ้นรองรับที่เกิดจากการใช้สิทธิของ EARTH-W3 เท่ากับจำนวน 3,008,913,504 หุ้น ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับจะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ว ของบริษัท ณ วันที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.13 บาท/หุ้น อายุไม่เกิน 2 ปี
ทั้งนี้การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนในวงจำกัดในวาระถัดไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,027,615,570บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,605,495,683 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 4,500,000,000บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 4,500,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทั้งนี้ อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,472,384,430 หุ้น ดังนี้ จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 454,464,945 หุ้น เพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ถือหุ้น HARY เสนอขายในราคาหุ้นละ 8.13 บาท (ราคาที่คำนวณระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555) เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าซื้อหุ้นสามัญของ HARY ได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน และเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ HARY เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ HARY
นอกจากนี้ จัดสรรหุ้นไม่เกินจำนวน 1,002,971,168 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (EARTH-W4) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และจำนวน 14,948,317 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทจากการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 (Record Date) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 สิงหาคม2556 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (EARTH-W4) (RecordDate) ในวันที่ 26 กันยายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 กันยายน 2556