จากนั้น ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 89,725,167,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 52,544,360,460 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 142,269,527,460 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 7,113,476,373 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 4,486,258,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท
ทั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,639,710,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue)ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2556(Record date) โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2556
พร้อมทั้ง ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (KMC-W3) จำนวนไม่เกิน 1,795,003,033 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังเพิ่มราคามูลค่าหุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีจำนวน 211,176,828 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสัดส่วนการจองซื้อในอัตรา 5 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 3 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,583,826,205 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.75 บาท ทั้งนี้ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิใช้วันเดียวกับการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนคือวันที่ 7 มีนาคม 2556 (Record date)
และ แก้ไขราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (KMC-W2) เนื่องจากบริษัทจะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท(KMC-W2) ไม่ให้ด้อยกว่าเดิม
รวมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,795,003,033 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมหรือนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 51,544,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท เพื่อสำรองให้สำหรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (KMC-W2)
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเพิ่มทุนแล้วให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อลดส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสม เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หากมีกำไร แล้วให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 3,500,000,000 บาท จากเดิม 4,979,433,461 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,113,476,373 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท เป็น 8,479,433,461.10 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,113,476,373 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000,000 หุ้น ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน(นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)