นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศจำนวน 2 ชุด เป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นไปตาม Rule 144A และ Regulation S
ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดหนึ่งมีเงินต้นจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอายุหุ้นกู้ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ร้อยละ 3.625 ต่อปี และหุ้นกู้อีกชุดหนึ่งมีเงินต้นจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอายุหุ้นกู้ 30 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2586 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ร้อยละ 4.875 ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB และ Baa1 ตามลำดับ
สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงเงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุน และ/หรือชำระคืนหนี้