ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ SCC เมื่อรวมหุ้นกู้ชุดใหม่ที่จะออกแล้ว SCC จะมีวงเงินหุ้นกู้ที่ออกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 131,500 ล้านบาท
หุ้นกู้ข้างต้นจะเสนอขายให้กับ (1) ผู้ถือหุ้นกู้ (SCC134A) ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นกู้เดิม 1 หน่วยต่อจำนวนหุ้นกู้ที่ออกใหม่ 1 หน่วย (2) ผู้ถือหุ้นกู้ SCC ชุดออื่นๆ ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ (3) นักลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายผ่านธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่าย 5 แห่ง (BAY, BBL, KTB, KBANK, SCB) ระหว่างวันที่ 1 — 29 มีนาคม 2556 (รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายอ้างอิงจากการรวบรวมรายชื่อสมุดทะเบียนในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2556)
พร้อมกันนั้น ที่ประชุมยังให้ SCC เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 200,000 ล้านบาท โดยเสนอเพิ่มเติมจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติให้ SCC ออกหุ้นกู้วงเงินจำนวนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท เนื่องจากในปัจจุบันเอสซีจีมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน การออกหุ้นกู้ของ SCC ถือเป็นหนึ่งในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้หุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น