อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในวงเงินไม่เกิน 950 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งทุนเพิ่มเติมที่จะมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอดำเนินกิจการได้เต็มสมมรถนะ
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 3,135,065,697 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาทให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนใหม่ เสนอขายต่อ PP อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญไม่เกิน 1.9 พันล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาทรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
อนุมติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 100 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอส โน๊ตส์ โฮลดิ้ง 2 จำกัด ผ่านการเสนอขายต่อ PP ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญครั้งที่ 2 โดยมีอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นคื อ1 หุ้นจีเอส โน๊ตส์ 2 ต่อ 10 หุ้นบริษัท
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2.53 พันล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ผ่านการเสนอขาย PP ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัทในเครือ โดยมีอัตราส่วนแลกเปลี่ยนหุ้นกู้คือ 1 หุ้นจีเอสซีเคียวฯ ต่อ 20 หุ้นบริษัท
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 98,965,061 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ เอลิกซ์พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล แอลแอลซี ผ่านการเสนอขาย PP เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนที่เอลิกซ์พาร์ทเนอร์สฯ จะนำหุ้นสามัญของ จีเอส ซีเคียวฯ มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน และกำหนดการตีราคาอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นระหว่างหุ้นจีเอส ซีเคียวฯ กับหุ้นของบริษัท
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 47,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่เรอเนสซองส์ แอดไวซอรี่ ลิมิเต็ด ผ่านการเสนอขาย PP เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน โดย RA จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของจีเอส ซีเคียวฯ มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน โดยมีอัตราส่วนแลกเปลี่ยนที่ 1 หุ้นจีเอส ซีเคียว ต่อ 20 หุ้นบริษัท อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 806,836,500 หุ้น (เป็นส่วนที่เหลือจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/55) ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผ่านการเสนอขาย PP เพื่อเป็นค่าที่ปรึกษาสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การระดมทุน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของจีเอส ซีเคียวฯ มาชำระเป็นค่าอื่น โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 หุ้นจีเอส ซีเคียวฯ ต่อ 20 หุ้นบริษัท
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 400 ล้านหุ้น ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินผ่านการเสนอขาย PP เป็นค่าที่ปรึกษาสำหรับการปรับโรงสร้างหนี้ การระดมทุน และงานอื่ๆนที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของจีเอส ซีเคียวฯ มาชำระเป็นค่าอื่น โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 หุ้นจีเอส ซีเคียวฯ ต่อ 20 หุ้นบริษัท
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 240 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเป็นค่าที่ปรึกษาสำหรับการควบรวมกิจการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของจีเอส ซีเคียวฯ มาชำระเป็นค่าอื่น โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 หุ้นจีเอส ซีเคียวฯ ต่อ 20 หุ้นบริษัท
นอกจากนี้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/56 รับรองราคาหุ้นที่กำหนดเป็นช่วงราคาระหว่าง 0.40-0.50 บาท/หุ้น สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 2.4 พันล้านหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/56 วันที่ 18 มี.ค.56 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ วันที่ 26 ก.พ.56 ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ วันที่ 27 ก.พ.56