ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 และกาหนดระยะเวลาการจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 28 มิถุนายน และ 2-5 กรกฎาคม 2556
ทั้งนี้ บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกทุนจดทะเบียนเดิม 188,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 246,750,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีแผนการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลงทุนด้านต่างๆ เพื่อสร้างความมั่งคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกได้ดังนี้ การลงทุนการส่งเสริมการขายผ่านสื่อต่างๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า การลงทุนในระบบงานสนับสนุน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต การสำรองสำหรับการลงทุนในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต การเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอสาหรับการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
บริษัทคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงมีสภาพคล่องและเงินทุนเพียงพอสาหรับรองรับการลงทุนต่างๆ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 188,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 246,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 117,500,000 หุ้น เพื่อจัดสรรขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ