บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 4,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้ ดังนี้ ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ : 3.70% ต่อปี, ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ : 4.25% ต่อปี, ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ : 4.46% ต่อปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคงที่ร้อยละ 4.17% ต่อปี วันกำหนดการชาระดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน การไถ่ถอน ไถ่ถอนเมื่อสิ้นอายุ สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด ไม่มี
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จากัด
ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 15 ปี ปัจจุบันวงเงินหุ้นกู้นี้มีจำนวนคงเหลือ 14,700 ล้านบาท (ยังไม่หักการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 4,500 ล้านบาทในครั้งนี้)