LIT ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมที่มีข้อจำกัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยให้บริการสินเชื่อ 4 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง และบริการทางการเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันซองสำหรับประมูลงาน สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการโดยให้กู้เงินเพื่อไปจัดหาสินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งมอบงานให้กับคู่สัญญาได้
LIT มีทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 116 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 84 ล้านหุ้น โดยนำหุ้นจำนวน 90 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้น SVOA 33.6 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 52.2 ล้านหุ้น และกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 4.2 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม ในราคาหุ้นละ 1.8 บาท โดยมีบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ LIT เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้เข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปขยายการให้บริการสินเชื่อและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
LIT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ SVOA ถือหุ้น 47% นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ถือหุ้น 8% กลุ่มครอบครัว อิงค์ธเนศ 3.34% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 11.25 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิปี 2556 จำนวน 32.1 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.16 บาท
อนึ่ง LIT มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย
นายสมพล กล่าวว่า เตรียมเงินที่ได้จากการระดมทุนกว่า 150 ล้านบาท ไปขยายธุรกิจ ตั้งเป้าสินเชื่อโตปีละไม่ต่ำกว่า 30% ดันพอร์ตสินเชื่อทะลุ 1 พันล้านบาท ภายในปี 2559 พร้อมรอลุ้นประกาศจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ ย้ำ “เอสวีโอเอ" ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือลงทุนยาว เชื่อเทรดวันแรก 25 มีนาคมนี้ สร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจให้กับทุกคน
"หลังจากนี้ไปเราจะอ้วนขึ้น แข็งแรงขึ้น ทำให้สามารถปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อลีสซิ่งและแฟคตอริ่งตลอดจนสินเชื่อบริการเสริมประเภทอื่นๆให้กับกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีได้อย่างครบวงจรตามแผนโดยตั้งเป้าสินเชื่อขยายตัวไม่ต่ำกว่าปีละ 30%จากปัจจุบันมีพอร์ตสินเชื่อประมาณ 600-700 ล้านบาท โดยคาดว่าภายในปี 2559 พอร์ตจะขึ้นไปแตะระดับ 1,000 ล้านบาทนายสมพล กล่าว
ส่วนโครงสร้างการปล่อยสินเชื่อของบริษัท 80% คือลูกค้าที่ทำงานและมีหนี้กับภาครัฐ ส่วนที่เหลืออีก 20% เป็นงานของภาคเอกชนและหากแบ่งตามกลุ่มธุรกิจจะอิงกลุ่มธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษคือกลุ่มธุรกิจไอที มีสัดส่วนมากกว่า 50% ทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นหนี้ที่ไม่ก่อเกิดรายได้น้อย
แนวโน้มการทำธุรกิจในปีนี้ว่า คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องโดยได้รับปัจจัยหนุนจากกรณีที่สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยกู้ลูกค้าเอสเอ็มอีทำให้หันมาใช้บริการสินเชื่อจากบริษัทเพิ่มขึ้น โดยเห็นสัญญาณชัดเจนจากเดิมที่บริษัทปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่มีรายได้ต่ำกว่า 100 ล้านบาทลงมา แต่ปีนี้มีกลุ่มที่มีรายได้ระดับ 100 ล้านบาทขึ้นไปสนใจขอสินเชื่อเพิ่มขึ้น
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซียไซรัส (FSS)กล่าวว่า ราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ LIT ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานและมีส่วนลดให้แก่นักลงทุนผู้จองซื้อถึง 62.84% เมื่อเทียบกับค่า P/E ของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งอยู่ที่ 30.18 เท่า และมีส่วนลดประมาณ 24.24% จาก P/E Ratio เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ LIT ในช่วงเวลาระยะเวลาย้อนหลัง 3 เดือนเช่นเดียวกัน ซึ่งเท่ากับ 14.80 เท่า
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 มีกำไรสุทธิ 32 ล้านบาท เมื่อคำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีทั้งหมด 200 ล้านหุ้น ส่งผลให้มีกำไรต่อหุ้นที่ประมาณ 0.16 บาทต่อหุ้น และจากนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่กำหนดว่าจะจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ทำให้ในอนาคตมีโอกาสที่ LIT จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 0.08 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท