SENA เข้าซื้อธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ราว 426 ลบ.พร้อมเพิ่มทุนขาย RO-PP

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 22, 2015 10:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที ที รีนิวเอเบิ้ลเอนเนอร์ยี่ จำกัด(TTRE) จากนางศรีอนงค์ กีรติวรานนท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท จำนวน 425,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของทุนจดทะเบียน ในราคาตามมูลค่าหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 425,998,000 บาท

TTRE ลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยร่วมกับ บริษัท บีกริมเพาเวอร์ จำกัด(BGP) เพื่อถือหุ้นของบริษัท บี.กริม ทีทีอาร์อีโซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (BGTTRE) ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ โดย BGTTRE จะประกอบกิจการลงทุนในกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิต 46.5 เมกะวัตต์ มูลค่าเงินลงทุนในส่วนของ TTRE ประมาณ 1,701.4 ล้านบาท จากมูลค่าเงินลงทุนของโครงการทั้งหมดประมาณ 3,336 ล้านบาท

บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 22 ก.ย.58 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ต้องได้รับการอนุมัติเป็นมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามในสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พร้อมอนุมัติให้สัตยาบันแต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทเพื่อจัดทำความเห็นชอบแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาการลงมติเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว

SENA จะซื้อหุ้น TTRE ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่จัดขึ้นในวันที่ 22 ก.ย.58 ได้อนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว หาก SENA กับนางศรีอนงค์ กีรติวรานนท์(ผู้ขายได้ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆของสัญญาจะซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน วันที่ 30 พ.ย.58

คณะกรรมการบริษัทยังเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีก 351,760,533 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 882,749,924 บาท เป็น 1,234,510,457 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 351,760,533 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนเพื่อนำไปลงทุนในบริษัท ที ที รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ รวมทั้งรองรับการใช้สิทธิของ SENA-WD รองรับการใช้สิทธิซึ่งได้มีการปรับสิทธิของ SENA-WA, SENA-WB และ SENA-WC

ทั้งนี้ ได้จัดสรรเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 350,350,716 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 262,763,037 หุ้น ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาตลาด และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 87,587,679 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

รวมทั้งออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) จำนวนไม่เกิน 550,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย มีราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.85 บาทต่อหุ้น

ส่วนที่เหลือจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 550,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SENA-WD, จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,900 หุ้น รองรับการปรับสิทธิของ SENA-WA และ จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 305,917 หุ้น รองรับการปรับสิทธิของ SENA-WB

นอกจากนี้เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนังงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) ปรับจาก 1.714 บาทต่อหุ้น เป็น 1.516 บาทต่อหุ้น , ครั้งที่ 2 (SENA-WB) ปรับจาก 1.714 บาทต่อหุ้น เป็น 1.516 บาทต่อหุ้น และครั้งที่ 3 (SENA-WC) จากเดิม 2.85 บาทต่อหุ้นเป็น 2.521 บาทต่อหุ้น เนื่องจากการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 27 ส.ค.58 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 ส.ค. 58 และกำหนดวันประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 22 ก.ย. 58


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ