บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) จะนำบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (TPIPP) ซึ่งทำธุรกิจไฟฟ้าและให้บริการสถานี
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเตรียมเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ไม่เกิน
30% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/59 ขณะที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้รองรับ
การขยายธุรกิจ ใช้ชำระหนี้หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป
TPIPL แจ่งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29
เม.ย.นี้ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TPIPP ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก และแผนการนำบริษัทดัง
กล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin Off) โดยมีจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO ไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้น
ตามทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ TPIPP ภายหลังการเสนอขาย IPO
ทั้งนี้ การขายหุ้น IPO ของ TPIPP ดังกล่าว จะทำให้บรัษัทลดสัดส่วนการถือหุ้นใน TPIPP ลงเป็นไม่ต่ำกว่า 70% จาก
เดิม 100% โดย TPIPP จะยังคงมีสถานะการเป็นบริษัทย่อยเช่นเดิม
TPIPP เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธุรกิจให้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
และก๊าซธรรมชาติ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 5.9 พันล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 100 บาท โดยในปี 58 มีราย
ได้จากการขาย 9.24 พันล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1 พันล้านบาท
ปัจจุบันมูลค่าตามบัญชีของ TPIPP ตามข้อมูลทางการเงินเท่ากับ 9.04 พันล้านบาท เมื่อคิดเทียบจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ TPIPP ที่จะเสนอขายจำนวนไม่เกิน 30% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการขายหุ้น IPO ดังนั้น มูลค่าของ
รายการเท่ากับ 3.88 พันล้านบาท โดย TPIPP มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจในอนาคต และชำระหนี้ทาง
การเงินหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป
สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการขายหุ้น IPO ของ TPIPP ครั้งนี้ จะเป็นการลดภาระในการสนับสนุนทางด้านเงิน
ทุนแกุ่ธุรกิจในระยะยาว เนื่องจาก TPIPP สามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางตลาดทุน รวมถึงบริษัทยังจะแยกโครงสร้างธุรกิจที่มี
ความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การพัฒนาและการลงทุนเพิ่มเติมของธุรกิจ TPIPP มีความชัดเจนและคล่องตัว
มากขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของบรัษัทใน TPIPP โดยหุ้นที่บริษัทลงทุนใน TPIPP จะมีมูลค่าสูงขึ้น โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดของหุ้น TPIPP เมื่อเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ