บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เช้าวันนี้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนของผู้ร่วมทุนจานวนสองราย ได้แก่ อพอลโล เอเชีย สปรินท์ โฮลดิ้ง คอมปานี ลิมิเต็ด (Apollo Asia Sprint Holding Company Limited) และโกลด์แมน แซคส์ อินเวสท์เม้นท์ส โฮลดิ้งส์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด (Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited) ในบริษัทย่อยของบริษัท
ผู้ร่วมทุนใหม่ทั้งสองรายจะเข้าลงทุนใน บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด (PP1) และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จากัด (PP3) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 235,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 8,441,200,000 บาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 35.92 บาทเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยการเพิ่มทุนใน PP1 และ PP3 จำนวนประมาณ 216,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,765,904,000 บาท พร้อมให้กู้ยืมเงินจำนวน 18,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 675,296,000 บาท
สำหรับเงินลงทุนที่ได้มานี้จะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาและทำให้โครงการมหานคร ซึ่งตั้งอยู่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ รวมถึงโรงแรมบางกอก เอดิชั่นและรูฟท็อปบาร์ จุดชมวิว ออบเซอร์เวชั่น เด็ค และรีเทล มหานคร คิวบ์ ให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งชำระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท คาดว่าการเข้าลงทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.60
การเข้าลงทุนในบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทในครั้งนี้แบ่งออกเป็นการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทผ่านการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และการให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน ทั้งนี้ PP1 จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 392,100,000 บาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจานวน 1,921,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 192,100,000 บาท โดยที่ทั้ง PACE และบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จำกัด (PRE) สละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวของตน
ส่วน PP3 จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 195,000,000 บาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 7,972 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,573,804,000 โดยที่ทั้งบริษัทและ PRE สละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวของตน
สืบเนื่องจากการสละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นของบริษัทและ PRE ข้างต้น อพอลโลและโกลด์แมน จึงสามารถเข้าจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนทั้งหมดและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 49% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดใน PP1 และ PP3 และสามารถเสนอแต่งตั้งกรรมการจำไนวน 1 คน เพื่อดูแล ผลประโยชน์ของตน
ในการนี้สัดส่วนการถือหุ้นของ PACE และ PRE ในทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวลดลง ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นหลังการการเพิ่มทุนของ PP1 นั้น PACE จะคงเหลือถือหุ้น 25.50% จาก 50% และ PRE ลดเหลือ 25.50% จาก 50% ขณะที่ อพอลโล จะเข้ามาถือหุ้น 34.30% และ โกลด์แมน แซคส์ จะถือหุ้น 14.70% ส่วนใน PP3 นั้น PACE จะคงเหลือถือหุ้น 25.64% จาก 50% และ PRE ลดเหลือ 25.64% จาก 50% ขณะที่ อพอลโล จะเข้ามาถือหุ้น 34.10% และ โกลด์แมน แซคส์ จะถือหุ้น 14.62%