บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล (BTC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 592,371,171.68 บาท เป็น 957,033,230.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท คิดเป็นมูลค่าโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 364,662,059.12 บาท
บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 292,326,871 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 263,094,184 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและชำระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561
พร้อมทั้ง จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้นให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บมจ. มิลล์คอน สตีล (MILL) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 180,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
และ จะจัดสรรจำนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส่วนการถือครองหุ้นภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PP ทั้งสองกรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวนจะทำให้ MILL ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของ MILL ในกิจการ คิดเป็นประมาณะ 17.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้
กรณีที่ 2 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจะทำให้ MILL ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 492,326,871 บาท ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของ MILL ในกิจการไม่เกิน 492,326,871 เสียง คิดเป็นประมาณ 43.92% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้
โดยในอนาคตตามแผนการที่บริษัทจะขยายการบริการขนส่งทางบก และ การบริการพิธีศุลกากรและบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC) โดยให้บริการดังกล่าวแก่ MILL ทำให้MILL เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ขณะที่ MILL ระบุว่า BTC ได้นำส่งหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บริษัท โดย BTC จะจัดสรรหุ้น PP จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท ในราคาหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นมูลค่า 180,000,000 บาท เพื่อขยายธุรกิจบริการด้าน Logistic แบบครบวงจร บริษัทจึงสนใจที่จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญตามจำนวนดังกล่าว เนื่องจากในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต้องใช้การขนส่งในการจัดหาวัตถุดิบ และการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าอยู่แล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท MILL จึงมีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญของ BTC
เงื่อนไขของการทำรายการ คือ การซื้อหุ้น PP ของ BTC จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BTC ก่อน ขณะที่ MILL ห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Silent Period) เป็นระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ จะส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน BTC 2 ตำแหน่ง