บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติการ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บมจ.ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง (TBSP) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท
โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับ คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ
บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทคาดว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2561
อนึ่ง ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้นบริษัทถือหุ้นในกิจการทั้งสิ้น 21,879,810 หุ้น คิดเป็น 19.89% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดหมดของกิจการ ซึ่งการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายตอบรับคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้นจะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ เป็นจำนวน 88,120,190 หุ้น คิดเป็น 80.11% ของ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท ซึ่งคิดเป็น มูลค่ารวมเท่ากับ 1,383,486,983 บาท
สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับกิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลง ทำให้เป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคต เนื่องจากบริษัทและกิจการ ยังมีความแตกต่างในเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตลาดลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้า หมาย และช่องทางการจัดจำหน่าย
นอกจากนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัทและกิจการ ทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนมากขึ้นและขยายธุรกิจของบริษัทสู่ตลาดการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัทจะใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ จำนวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่เพียงพอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 บาทเพื่อนำมาชำระคืนหนี้เงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อใช้ใน การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP
ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นครบทั้งจำนวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับ 2.82% และจะมีผลกระทบด้าน การลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ 14.28%
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 60,000,000 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 6.0034 : 1 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 10.00 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 20 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 26 มี.ค. 2561 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 23 ก.พ. 2561 ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 21 ก.พ. 2561 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 60,000,000 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 60,000,000 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00