บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ (PRANDA) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (19 ธ.ค.) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท ,การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน(วอร์แรนต์) ของบริษัทครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และการออกและเสนอวอร์แรนต์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและหรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 พร้อมเพิ่มทุนใหม่รองรับ
ทั้งนี้ กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 29 ม.ค.61 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ PP จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้แก่กองทุน Advance Opportunity โดยแบ่งออก 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 5 ล้านบาท , ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท แบ่งเป็น 40 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 5 ล้านบาท และ ชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท แบ่งเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 10 ล้านบาท
บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพทีละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว โดยหุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี อายุ 3 ปี ซึ่งบริษัทจะทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้แปลงสภาพ
สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการดำเนินธุรกิจหรือชำระคืนหนี้เดิม ตลอดจนเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
นอกจากนี้จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายวอร์แรนต์ของบริษัทครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนรวมทั้งสิ้น 102,382,250 หน่วย เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
โดยวอร์แรนต์ชุดที่ 2 (PRANDA-W2) มีจำนวน 25,595,562 หน่วย อายุไม่เกิน 1 ปี จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 16 หุ้น ต่อ 1 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท ,วอร์แรนต์ชุดที่ 3 (PRANDA-W3) มีจำนวน 25,595,563 หน่วย อายุไม่เกิน 2 ปี จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 16 หุ้น ต่อ 1 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท และวอร์แรนต์ชุดที่ 4 (PRANDA-W4) มีจำนวน 51,191,125 หน่วย อายุไม่เกิน 3 ปี จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 8 หุ้น ต่อ 1 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท
ขณะเดียวกันจะเสนอให้ผู้ถือหุ้น ขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายวอร์แรนต์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและหรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ด้วย รวมถึงขออนุมัติเพิ่มจากทุนจดทะเบียนเดิม 409,529,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 634,769,950 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 225,240,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 102,382,250 หุ้น ,รองรับ PRANDA-W2 จำนวน 25,595,562 หุ้น ,รองรับ PRANDA-W3 จำนวน 25,595,563 หุ้น ,รองรับ PRANDA-W4 จำนวน 51,191,125 หุ้น และรองรับวอร์แรนต์ สำหรับกรรมการและพนักงานครั้ง ที่ 2 จำนวน 20,476,450 หุ้น