บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) แจ้งว่า RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. (RHIS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ทั้งจำนวน ได้ซื้อหุ้นกู้ชื่อ US$300,000,000 3.50% notes due 2019 (หุ้นกู้ชุดเดิม) จากผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ โดยได้ดำเนินการซื้อหุ้นกู้ชุดเดิมคืนคิดเป็นจำนวนเงินต้นทั้งสิ้น 193 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการซื้อหุ้นกู้ชุดเดิมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวานนี้ (27 มี.ค.)
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ RHIS ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชื่อ US$300,000,000 4.50% notes due 2028 (หุ้นกู้ชุดใหม่) ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศแล้วเสร็จ โดยเป็นการออกและเสนอขายตามโครงการหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของบริษัท และ RHIS ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดใหม่มีเงินต้นจำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุหุ้นกู้ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี และบริษัทได้ให้การค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ชุดใหม่
สำหรับเงินที่ได้สุทธิจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวนั้นจะถูกนำไปใช้ในการซื้อคืนหุ้นกู้ชุดเดิม และใช้ในกิจการทั่วไปของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุน และ/หรือชำระคืนหนี้ของบริษัทในกลุ่ม