บล.ซิมิโก้ (ZMICO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 288,096,123 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 941,964,586 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 653,868,463 บาท โดย การตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจ หน่ายจำนวน 576,192,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 799,434,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,453,302,463 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,598,868,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
โดยให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้ 1.จำนวน 315,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 630,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 1.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 850,500,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Elevated Returns LLC หรือบริษัทย่อยของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล 2 ท่านเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดย 1 ท่านจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ว่างอยู่ 1 ตำแหน่งจากจำนวนกรรมการ 10 ตำแหน่ง (เนื่องจาก นางพรพรรณ พรประภา ที่ลาออกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) และอีก 1 ท่าน จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มเติมจำนวนตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน
พร้อมกันนั้นยังมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอ ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากการที่บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 630,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 32.51% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
และ 2. การเพิ่มทุนจำนวน 484,434,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 968,868,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (ZMICO-W4) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ 2.70 บาทต่อหุ้น
ZMICO ระบุว่า Elevated Returns LLC มีเงินทุนพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และมีฐานะทางการเงินมั่นคง รวมทั้ง มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจจัดการกองทุน และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผู้ลงทุนเป็นผู้ระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (Initial Coin Offering or ICO) โดยอิงกับอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และมีแผนที่จะนำโทเคนดิจิทัลดังกล่าวไปซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป
ธุรกิจดังกล่าวสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เป็นที่สนใจของตลาด มีอัตราการเติบโตธุรกิจสูงมากในต่างประเทศ และสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ปัจจุบันของบริษัทฯ โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการประกาศและบังคับใช้เมื่อไม่นานมานี้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย ดังนั้น
นอกจากนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังจะช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน ศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินและสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ด้วย