ธนาคารกรุงเทพ (BBL) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ธนาคารสาขาฮ่องกงได้ออกหุ้นกู้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในต่างประเทศ จำนวน 2 ชุด วงเงินรวม 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใต้ Global Medium Term Note Program โดยจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ
หุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งเป็น
หุ้นกุ้ชุดที่ 1 มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 5.5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.050% ต่อปี วันออกหุ้นกู้ 19 ก.ย.61 และครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 19 มี.ค. 67
และหุ้นกู้ ชุดที่ 2 มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.450% ต่อปี วันออกหุ้นกู้ 19 ก.ย.61 และครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 19 ก.ย. 71
ทั้งนี้ Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc. เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว