ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของ บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ PR9 เข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ กำหนดวันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและวันที่เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 30 ต.ค.61 โดยมีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนกับตลท. และหุ้นชำระแล้ว 780 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 780 ล้าบาท หลังเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น และมีจำนวนหุ้นสำหรับการจัดสรรส่วนเกิน จำนวน 20 ล้านหุ้น ราคาเสนอขาย IPO หุ้นละ 11.60 บาท ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค.61
PR9 ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลพระรามเก้า" โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 166 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรด้วยคุณภาพระดับสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งสถานพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคจากองค์กร Joint Commission International (JCI) ได้แก่ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า และศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ของตลท. เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "PR9" ในพรุ่งนี้ (30 ต.ค.)
PR9 มีทุนชำระแล้ว 780 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 600 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณ พนักงาน กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 167.50 ล้านหุ้น (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวน 20 ล้านหุ้น) ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท และเสนอขายต่อกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง จำนวน 12.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.65 บาท เมื่อวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561 มูลค่าระดมทุนรวม 1,976 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO จำนวน 9,048 ล้านบาท โดยมี บล.ภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ ของ PR9 เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนสำหรับขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่องจากแผนการก่อสร้างอาคารใหม่และการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้มีความสามารถในการให้บริการรวมจำนวน 313 เตียง ภายในปี 65 รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและกระบวนการทำงาน เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลและการเติบโตในระยะยาว
PR9 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และครอบครัว ถือหุ้นรวม 39.50% UBS AG London 1.79% และกลุ่มครอบครัวภู่ประเสริฐ ถือหุ้นรวม 1.48% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E ratio) ที่ 34.10 เท่า โดยคำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาส 3 ปี 2560 ถึงไตรมาส 2 ปี 2561) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.34 บาท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด