นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด (TIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุนต่างประเทศ จำนวนรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัทฯเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกุ้ทั้งจำนวน
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นหุ้นกู้ อายุ 10 ปี จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.625 ต่อปี และหุ้นกุ้อายุ 30 ปี จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.375 ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor's และ Moody's ที่ระดับ BBB และ Baa1 ตามลำดับ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่ว ได้ดำเนินการแล้วเสร็๗เมื่อวันที่ 20 พ.ย.61
สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาโครงการการลงทุน รวมถึงใช้ในกิจการทั่วไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในอนาคต
นอกจากนั้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด (TMS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ TOP ที่บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด (TM) ถือหุ้น 100% ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 250 ล้านบาท เป็น 520 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 270 ล้านบาท โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ย.61 เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างเงินทุนของ TMS ให้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจ