บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOW) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ดำเนินการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 5.86 เมกะวัตต์ ให้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ในประเทศญี่ปุ่น และ/หรือ บริษัทลูกของกองทุนฯ ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย มูลค่าการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 1,932.30 ล้านเยน (หรือเทียบเท่า 545 ล้านบาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 0.281969 บาทต่อเยน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
ทั้งนี้ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการกิฟุ กำลังการผลิตติดตั้ง 0.48 เมกะวัตต์, โครงการฟุกุย 7 กำลังการติดตั้ง 0.54 เมกะวัตต์, โครงการฟุกุย 1 กำลังการผลิตติดตั้ง 2.22 เมกะวัตต์, โครงการฟุกุย 5 กำลังการผลิตติดตั้ง 2.05 เมกะวัตต์ และโครงการฟุกุย 6 กำลังการผลิตติดตั้ง 0.57 เมกะวัตต์
การจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นตามแผนธุรกิจว่าด้วยการขายทรัพย์สินเข้ากองทุนฯ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินทรัพย์เพื่อสร้างผลกำไร เตรียมกระแสเงินสดเพื่อรองรับการลงทุนใหม่เกี่ยวกับพลังงงานทดแทน และ/หรือ ชำระหนี้ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
พร้อมอนุมัติปิดบริษัท นิว เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทถือหุ้นทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่นถือหุ้น 87.36% โดยมิได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240 ล้านบาท จากเดิม 800 ล้านบาท เป็น 1,040 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 160 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)และสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามที่กาหนดในประกาศ
อีกทั้งอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนระดมทุนของบมจ.เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ (CEPL) ซึ่งสืบเนื่องจาก CEPL อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อระดมทุน แต่ CEPL มีความจำเป็นและต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกและเพิ่มความคล่องตัวในการระดมเงินทุนของ CEPL เพื่อรองรับแผนธุรกิจของ CEPL ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ CEPL สามารถระดมทุนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ได้
-เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท (Pre-emptive Right) พร้อมกับนาหลักทรัพย์ของ CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ
- เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ
- ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
และให้ CEPL จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 490,000,000 หุ้น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วนั้นรองรับวิธีการระดมทุนดังกล่าวข้างต้น
แผนการระดมทุนของ CEPL ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยวิธีการใดจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลง และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลงด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณารักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ภายหลังการระดมทุนของ CEPL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท และเหตุผลและความจำเป็นในการระดมทุนของ CEPL เป็นสำคัญ