บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค (DCC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (28 ส.ค.) อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อกิจการของบมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จำนวน 578,829,365 หุ้น หรือคิดเป็น 93.84% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ RCI ในราคาเสนอซื้อ 4 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 2,315.32 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหาก RCI มีประกาศจ่ายเงินปันผลก่อนวันเริ่มต้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
หากบริษัทได้หุ้น RCI จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI โดยสมัครใจในครั้งนี้เกินกว่า 90% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ RCI บริษัทอาจดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ตลท.)
การเข้าซื้อกิจการของ RCI ข้างต้น มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากทั้งบริษัท และ RCI ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้น และกระเบื้องบุผนังชนิดต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน RCI จำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิคส่วนใหญ่ให้แก่ DCC อย่างไรก็ดี ทั้งบริษัท และ RCI มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกัน ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัท และ RCI มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการบางส่วนซ้ำซ้อนกัน
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทจะยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และ/หรือ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยบริษัทคาดว่าจะยื่นแบบ 247-3 และ/หรือ แบบ 247-4 ภายในปี 2562
หากผู้ถือหุ้นทุกรายของ RCI ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ RCI จำนวน 578,829,365 หุ้น คิดเป็น 93.84% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RCI ซึ่งเมื่อนับรวมกับสัดส่วนที่บริษัท ถือหุ้น RCI อยู่เดิมที่สัดส่วน 6.16% จะเป็นผลให้ RCI เป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วน 100%
สำหรับแหล่งเงินทุนที่บริษัทจะนำไปซื้อหุ้นสามัญของ RCI มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท