ธนาคารทหารไทย (TMB) แจ้งการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 07 ส.ค. 2562
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวน TSR ที่จัดสรร (หน่วย) : 30,357,141,795
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ TSR : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 31,481,481,482
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : TSR) : 1.444533 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อ : 27 ก.ย. 2562
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น : 26 ก.ย. 2562
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0
ลักษณะของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
ชื่อย่อใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) : TMB-T1
ชื่อใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ : ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของธนาคาร
ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
อัตราการแปลงสภาพ (TSR : หุ้น) : 1 : 1
ราคาแปลงสภาพ(บาทต่อหุ้น) : 1.40
อายุ TSR : ไม่เกิน 2 เดือนนับแต่วันที่ออก TSR
หมายเหตุ :เห็นชอบการออก TSR จำนวนไม่เกิน 31,481,481,482 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Pro-rata basis) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรไม่ต่ำกว่า 1.39 หุ้นสามัญเดิม ต่อ TSR 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษ ของ TSR จากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ TSR 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในการนี้ ธนาคารฯ มีความ ประสงค์ที่จะระดมทุนผ่าน TSR เป็นจำนวนไม่เกิน 42,500,000,000 บาท
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการธนาคารฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR (Record Date) ตามความเหมาะสมตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย
นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะกำหนดราคาใช้สิทธิของ TSR ที่ระหว่าง 1.35 บาท - 1.60 บาทต่อหุ้น โดยหากใช้ราคาใช้สิทธิ ขั้นต่ำดังกล่าวเพื่อคำนวณเปรียบเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ (7 สิงหาคม 2562) จะพบว่าราคาใช้สิทธิดัง กล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 14.5 - ร้อยละ 27.9 ของราคาตลาด (ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น ของธนาคารฯที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการธนาคารฯกล่าวคือ 1.87 บาทต่อหุ้น)