ธนาคารกรุงเทพ (BBL) แจ้งว่าเมื่อวานนี้ (25 ก.ย.) ธนาคารได้ดำเนินการออกตราสารด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร (ตราสาร) ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคาร โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง เป็นผู้ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าว มีมูลค่าเงินต้น 1,200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ อายุ 15 ปี นับจากวันออกตราสาร
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.733 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มีนาคม และวันที่ 25 กันยายน ของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 25 มีนาคม 2563 และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กันยายน 2577 ขณะที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ในวันที่ 25 กันยายน 2572 (โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa3 / BBB (Moody’s / Fitch)