นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ บมจ. แอพพลิแคด เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "APP" ใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
APP ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบอุตสาหกรรม และ สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ (Hardware) ได้แก่ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) และ เครื่องสแกน 3 มิติ ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับ โลก อาทิ ซอฟต์แวร์ SolidWorks ซอฟต์แวร์ ArchiCAD, 3D Printer Stratasys และเครื่องสแกน 3 มิติ GOM นอกจากนี้ APP ได้ขยายตลาดไปในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเมียนมาร์ APP มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตเครื่องจักรและวัสดุอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
APP มีทุนชำระแล้ว 140 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญ เพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 72 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงาน 8 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 15 และ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ในราคาหุ้นละ 2.46 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 196.80 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 688.80 ล้านบาท
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 10.44 เท่า คำนวณจากผล ประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ซึ่งเท่ากับ 65.96 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้น สามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.24 บาท โดยมี บมจ. หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซ รัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายประภาส ตั้งอดุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APP เปิดเผยว่า บริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจมานานกว่า 25 ปี ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายล้วนเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ความต้องการ ด้านการออกแบบของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่จะนำเสนอโซลูชั่นด้านการออกแบบใหม่ๆ เพื่อตอบ โจทย์ความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและครบวงจร
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสาธิตการใช้งานให้แก่ลูกค้า เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องสแกน 3 มิติ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและขยาย ตลาด โดยมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการให้คำปรึกษาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ ด้านออกแบบและผลิต รวมถึงการก่อสร้างในระดับ ภูมิภาคอาเซียน
ทั้งนี้ APP มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือ ครอบครัวนายประภาส ตั้งอดุลรัตน์ ถือหุ้น 71.43% บริษัทมีนโยบายจ่ายปัน ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย
รับหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ ชื่อบริษัท : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (APP) ชื่อย่อหลักทรัพย์ : APP ตลาดรอง : MAI กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 22 พ.ย. 2562 วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 22 พ.ย. 2562 จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 280,000,000 จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 280,000,000 ราคา Par (บาทต่อหุ้น) : 0.50 ทุนชำระแล้ว (บาท) : 140,000,000.00 จำนวนหุ้น IPO (หุ้น) : 80,000,000 จัดสรรให้แก่ : ประชาชนทั่วไป จำนวน 72,000,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย (ESOP) จำนวน 8,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท) : 2.46 วันที่เสนอขาย IPO : วันที่ 15 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 19 พ.ย. 2562 ลักษณะธุรกิจ : จัดดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร
ทั้งซอฟต์แวร์การออกแบบด้านอุตสาหกรรม และด้าน
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยี
การพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) และการให้
บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง