ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ของบมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องด้วย ACAP ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ แนวทางแก้ไขปัญหา และผลกระทบต่อฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้
1. บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและหุ้นกู้ที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน มียอดรวม 689.40 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
2. การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อ 1 เป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ (Cross Default) รวม 1,885.98 ล้านบาท คิดเป็น 49% ของสินทรัพย์รวม
3. บริษัทจะเร่งดำเนินการขายทรัพย์ และหาแหล่งเงินกู้เพื่อนำมาชำระคืนหนี้เงินกู้ โดยฐานะการเงินของบริษัทยังมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ครบ
ขณะที่ ACAP เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจาก บล.คันทรี่ กรุ๊ป ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น ACAP20NA จำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ฉบับที่ 1 เพื่อแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ACAP20NA ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ACAP20NA ครั้งที่ 1/2563 ดังนี้
1. อนุมัติให้เงินต้นตามหุ้นกู้ ACAP20NA ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงกำหนดชำระโดยพลัน และอนุมัติให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน
2. อนุมัติมอบสิทธิโดยการมอบอำนาจให้ บล.คันทรี่ กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ ACAP20NA แต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินคดีใช้สิทธิทางศาลกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้ ACAP20NA จนกว่าคดีถึงที่สุด และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่ 2 บล. คันทรี่ กรุ๊ป ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นกู้ ได้มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งเตือนมายังบริษัทฯ ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้ ACAP20NA
ดังนั้น เมื่อนำมูลหนี้หุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนรวมกับมูลหนี้หุ้นกู้ที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ที่เหลือ (Cross default) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ11.1.3
บริษัทจึงรายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้อันเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดของการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน และหุ้นกู้ที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 (ACAP202A)
ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (ACAP202A)
วันออกตราสาร 9 กุมภาพันธ์ 2561
วันครบกำหนด 9 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนที่เสนอขาย 395,300,000 บาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) 395,300,000 บาท
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
สาเหตุการผิดนัดชำระ ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด 9 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.0 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ขนาดของรายการ 10.36% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2561 (ACAP20NA)
ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ หุ้นกู้ของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด(ACAP20NA)
วันออกตราสาร 23 พฤศจิกายน 2561
วันครบกำหนด 23 พฤศจิกายน 2563
จำนวนที่เสนอขาย 294,100,000 บาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) 294,100,000 บาท
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สาเหตุการผิดนัดชำระ ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด 18 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ขนาดของรายการ 7.71% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
2.รายละเอียดของการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นอื่นๆ (Cross default) ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาไถ่ถอน
หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2560 (ACAP19OA)
ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (ACAP190A)
วันออกตราสาร 6 ตุลาคม 2560
วันครบกำหนด 6 ตุลาคม 2563
จำนวนที่เสนอขาย 768,600,000 บาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) 668,682,000 บาท
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
สาเหตุการผิดนัดชำระ ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด 18 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ขนาดของรายการ 17.53%ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561 (ACAP207A)
ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (ACAP207A)
วันออกตราสาร 6 กรกฏาคม 2561
วันครบกำหนด 6 กรกฏาคม 2563
จำนวนที่เสนอขาย 716,100,000 บาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) 716,100,000 บาท
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
สาเหตุการผิดนัดชำระ ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด 18 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ขนาดของรายการ 18.78% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2561 (ACAP209A)
ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ หุ้นกู้ของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด(ACAP209A)
วันออกตราสาร 14 กันยายน 2561
วันครบกำหนด 14 กันยายน 2563
จำนวนที่เสนอขาย 196,500,000 บาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) 196,500,000 บาท
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สาเหตุการผิดนัดชำระ ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด 18 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ขนาดของรายการ 5.15% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 (ACAP212A)
ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด
วันออกตราสาร 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันครบกำหนด 15 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนที่เสนอขาย 229,800,000 บาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) 229,800,000 บาท
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สาเหตุการผิดนัดชำระ ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด 18 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ขนาดของรายการ 6.03% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2562 (ACAP213A)
ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด
วันออกตราสาร 29 มีนาคม 2562
วันครบกำหนด 29 มีนาคม 2564
จำนวนที่เสนอขาย 74,900,000 บาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) 74,900,000 บาท
จำนวนเงินดอกเบี้ยที่ผิดนัด ไม่มี
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สาเหตุการผิดนัดชำระ ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด 18 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ขนาดของรายการ 1.96% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทฯจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง เป็นเหตุให้ลูกหนี้ของบริษัทฯไม่สามารถชำระคืนหนี้เงินกู้ได้ ประกอบกับภาวะอสังหาริมทรัพย์ก็อยู่ในภาวะชะลอตัวทำให้การขายทรัพย์ของบริษัทฯ ยังไม่สามารถขายได้ในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีความประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาหนี้หุ้นกู้ เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความเสียหาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เร่งดำเนินการขายทรัพย์ และหาแหล่งเงินกู้เพื่อนำมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ คาดว่าบริษัทฯจะสามารถชี้แจงความคืบหน้าในการขายทรัพย์ และการหาแหล่งเงินกู้ ได้ภายในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 นี้
ส่วนผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ แต่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ครบถ้วน บริษัทฯยังคงเร่งดำเนินการขายทรัพย์และเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ อีกทั้งยังเร่งดำเนินคดีกับลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อบังคับหลักประกัน นำออกขายทอดตลาดและนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ หยุดการให้สินเชื่อใหม่ชั่วคราว เนื่องจากปัญหาสภาวะทางการเงินและสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งยอดหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯจึงหยุดการให้สินเชื่อใหม่ชั่วคราวและเมื่อมีความพร้อมจะกลับมาดำเนินการตามปกติ ส่วนบริษัทย่อยอื่นๆ ยังคงดำเนินการตามปกติต่อไป