บมจ.บีซีพีจี (BCPG) เตรียมเพิ่มทุน 1.3 พันล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) 8:1 ที่หุ้นละ 11.50 บาท พร้อมแถมวอร์แรนต์ และเสนอขายนักลงทุนในวงจำกัด (PP) ซึ่งรวมถึง Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. และ Capital Asia Investments Pte. Ltd. ที่ราคาหุ้นละ 11.50 บาท พร้อมแถมวอร์แรนต์ ระดมเงินรองรับการขยายธุรกิจ ทั้งการชำระคืนเงินกู้ และการเข้าซื้อโรงไฟฟ้า โดยในช่วงปี 63-66 มีแผนใช้เงินลงทุนรวม 10,350 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้โรงลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมในลาว 600 เมกะวัตต์ (MW) และรองรับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ในอนาคต
BCPG แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (20 ส.ค.) มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 ต.ค.นี้ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 16,508.5 ล้านบาท จากเดิม 10,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 1,301.7 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 5 บาท จัดสรรให้กับ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 250 ล้านหุ้น ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 11.50 บาท พร้อมแถมฟรีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) BCPG-W1 และ BCPG-W2 โดย BCPG-W1 จำนวน 89.3 ล้านหน่วย จัดสรรอัตราส่วน 2.80 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย มีอายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 8 บาท/หุ้น และ BCPG-W2 จำนวน จำนวน 89.3 ล้านหน่วย จัดสรรอัตราส่วน 2.80 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วย มีอายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 8 บาท
2. นักลงทุนในวงจำกัด 2 ราย ได้แก่ Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. และ Capital Asia Investments Pte. Ltd. จำนวนไม่เกิน 391.5 ล้านหุ้น โดยแต่ละรายได้รับการจัดสรรเท่ากันเป็นจำนวน 195.75 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 11.50 บาท พร้อมแถมฟรีวอร์แรนต์ BCPG-W3 จำนวน 178.6 ล้านหน่วย ในอัตราส่วน 2.1924 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย มีอายุ 1 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 8 บาท
3. นักลงทุนในวงจำกัด ไม่เกิน 283 ล้านหุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย
4. รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนต์ BCPG-W1 ,BCPG-W2 และ BCPG-W3 รวมไม่เกิน 357.2 ล้านหุ้น
5. รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนต์ ที่จะออกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เกิน 20 ล้านหุ้น
BCPG ระบุว่า วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจผ่านการลงทุน พัฒนา หรือการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ตามแผนการลงทุนของบริษัท รวมถึงเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนแก่สถาบันการเงินที่เกิดจากการจัดหาเงินทุนในการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างปี 63-66 บริษัทมีแผนใช้เงินลงทุนรวม 10,350 ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 600 เมกะวัตต์ ในลาว วงเงิน 3,570 ล้านบาท ในช่วงปี 63-66 , การชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันการเงิน สำหรับการเข้าซื้อโครงการโซลาร์ฟาร์ม 20 เมกะวัตต์ในไทย รวมถึงเงินลงทุนสำหรับการชำระค่าซื้อโครงการส่วนที่เหลือและเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการซ่อมบำรุงโครงการ วงเงิน 1,210 ล้านบาท ในช่วงปี 63-65 ,การชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันการเงิน สำหรับการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ในลาว รวม 114 เมกะวัตต์ วงเงิน 1,870 ล้านบาท ภายในปี 63 และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศในอนาคต วงเงิน 3,700 ล้านบาท ภายในปี 63-64
สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 600 เมกะวัตต์ในลาวนั้น บริษัทคาดว่าโครงการจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 840 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 26,460 ล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าแหล่งเงินทุนของโครงการจะมาจากกู้ยืม 70% และส่วนที่เหลือมาจากส่วนทุน ซึ่งคาดว่าจะเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวด้วยงบประมาณ 3,570 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่อยู่ระดับ 45%
ด้านบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ มีมติสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ BCPG ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมีมติให้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ลงทุนใน BCPG และจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ โดยการใช้สิทธิดังกล่าวไม่ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นใน BCPG เกิน 75% จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน BCPG
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ BCPG กล่าวว่า การเพิ่มทุนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อขยายการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ซึ่งบริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ช่วยสร้างโอกาสการลงทุนให้สำเร็จตามแผนเร็วขึ้น นอกจากนี้เงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ ทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปี กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ,ภาษี ,ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัท จะเติบโต 75%
ทั้งนี้ ได้มีกลุ่มนักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่มีศักยภาพทางการเงินได้แสดงเจตนารมณ์เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นมูลค่ารวมกว่า 4,500 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อแผนการลงทุนของบริษัท และในขณะเดียวกันคณะกรรมการของ BCP ยังมีมติสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งนอกจากจะเพิ่มเต็มจำนวนในสัดส่วนที่เพิ่มคือวงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทแล้ว ยังพร้อมจองซื้อหุ้นสามัญหากมีหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BCPG ด้วย
สำหรับ BCPG-W3 จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นที่เสนอขายแบบ PP เป็นการเสนอขายในราคาต่ำ ดังนั้น หุ้นที่เสนอขายแบบ PP รวมถึงหุ้นจากการใช้สิทธิจาก BCPG-W3 จะติด Silent Period เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันใช้สิทธิ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ใน จำนวน 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย
เบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ RO คือวันที่ 15 ต.ค. 63 อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 8 ก.ย.63