บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD) ในกลุ่ม บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) เตรียมขาย 2 บริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และประกอบธุรกิจโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ให้กับ บมจ.ผาแดงอินดัสทรี (PDI) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม CGH เช่นเดียวกัน โดยมีมูลค่าซื้อขาย 5.5 พันล้านบาท ซึ่งทั้ง CGD และ PDI เตรียมเพิ่มทุนพร้อมแจกวอร์แรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการขยายงานด้วย
CGD แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้ (3 ธ.ค.) เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการขายสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด (LH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CGD ถือหุ้นอยู่ 70% จะขายหุ้นทั้งหมด 99.99% ของ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด (WFH) และ บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (URH) ให้แก่ PDI มูลค่ารวม 5.5 พันล้านบาท แบ่งเป็นการซื้อหุ้น WFH มูลค่าราว 1,950 ล้านบาท และ URH ราว 3,550 ล้านบาท
การขายหุ้นของ 2 บริษัทให้กับ PDI นั้น จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการขายสัดส่วน 51% ของ WFH คิดเป็นมูลค่า 994.5 ล้านบาท และ 51% ของ URH คิดเป็นมูลค่า 1,810.5 ล้านบาท หลังจากนั้น LH ให้สิทธิ PDI ในการซื้อหุ้นที่เหลืออีก 49% ภายใน 12 เดือน โดยมีมูลค่าซื้อสำหรับ WFH อีก 955.5 ล้านบาท และ URH อีก 1,739.5 ล้านบาท
สำหรับ WFH และ URH จะจดทะเบียนจัดตั้งในเดือน ธ.ค.63 โดย WFH จะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพทั้งหมดจาก LH และ URH จะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งหมดจาก LH
พร้อมกันนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ CGD ยังอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และลดทุนจดทะเบียน ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.61 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และชดเชยขาดทุนสะสมจำนวน 1,664.27 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ขาดทุนสะสมคงเหลือ 61.54 ล้านบาท
หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 9,099.5 ล้านบาท จากเดิม 6,074.99 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 4,958.23 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.61 บาท แบ่งจัดสรร 1,653.23 ล้านหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ที่จะออกไม่เกิน 1,653.23 ล้านหน่วย ให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยวอร์แรนต์มีอายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท
ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือไม่เกิน 3,305 ล้านหุ้น เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO)
สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้คืนหนี้ของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 ม.ค.64 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว