บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค.64 บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุน และสถาบันต่างประเทศ จำนวนรวม 1,250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น อายุ 10 ปี จำนวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอายุ 30 ปี จำนวน 550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.98% และ 4.30% ต่อปี ตามลำดับ
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor?s และ Moody?s ที่ระดับ BBB และ Baa2 ตามลำดับ และหุ้นกู้ดังกล่าวได้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ในกิจการทั่วไป รวมถึงชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระพัฒนาโครงการการลงทุน และการให้กู้ยืมต่อแก่บริษัทฯ ในกลุ่ม