ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์หุ้นสามัญ ของ บมจ.แอดเทค ฮับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ ADD เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.64 จำนวนหุ้นจดทะเบียน 160,000,000 หุ้น จำนวนหุ้นชำระแล้ว 160,000,000 หุ้น ราคา Par 0.50 บาท/หุ้น ทุนชำระแล้ว 80,000,000.00 บาท จำนวนหุ้น IPO 40,000,000 หุ้น จัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป ราคา IPO 11.00 บาท/หุ้น วันที่เสนอขาย IPO วันที่ 12 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2564
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. แอดเทค ฮับ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ADD" ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
กลุ่มบริษัทของ ADD ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนระบบการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Support) และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution) แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจัดหาและจัดการข้อมูล พัฒนาและดูแลระบบเพื่อให้การให้บริการดังกล่าวของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้โทรศัพท์เป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทยังประกอบธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์ม (Online Advertising) ของกลุ่มบริษัทเอง ในช่วงปี 2561-2563 มีสัดส่วนรายได้หลักมาจาก Digital Content Support ประมาณ 83-95% ของรายได้รวม ที่เหลือเป็นรายได้จาก Digital Solution และ Online Advertising ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจโทรคมนาคม และ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการพัฒนาระบบหรือแพลตฟอร์ม
ADD มีทุนชำระแล้ว 80 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 120 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 34.78 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 5.22 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 11.00 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 440 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,760 ล้านบาท
ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 24.44 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 72.37 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.45 บาท โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ADD เปิดเผยว่า บริษัทมีบุคลากรที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโทรคมนาคมมากว่า 15 ปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า "สร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน"
สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายการให้บริการระบบที่เป็นความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัท ในการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น และเพื่อรองรับการขยายจำนวนคู่ค้าทางการตลาดสำหรับธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์
ADD มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มตระกูลบุญประกอบศักดิ์ ถือหุ้น 55.84% นายเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์ ถือหุ้น 3.71% และนายสมโภชน์ ทนุตันติวงศ์ ถือหุ้น 3.66% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย