บอร์ด TKS ให้นำ"ซินเน็ค"เข้าตลาดหุ้น/เพิ่มทุน-เสนอขาย IPO 180 ล้านหุ้น

          บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี(TKS)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 17 ตุลาคม 2550 อนุมัติการแปรสภาพบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย)จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และให้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทย่อย จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
          พร้อมกันนั้น ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจาก 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 705,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 205,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย 180,000,000 หุ้นจะเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 25.53 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ หรือร้อยละ 26.47 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้           
          ส่วนอีก 25,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทย่อย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 25,000,000 หน่วย จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.55 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาทและใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาที่ลดจากราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ร้อยละ 25
          ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม นับจากวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกตามที่ระบุในใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้
ยึดวันครบกำหนดอายุดังกล่าวเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ ดังนี้
                     ระยะเวลาการใช้สิทธิ                 อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ*
                            ครั้งที่ 1                            10.00%
                            ครั้งที่ 2                             7.50%
                            ครั้งที่ 3                             7.50%
                            ครั้งที่ 4                            10.00%
                            ครั้งที่ 5                            10.00%
                            ครั้งที่ 6                            12.50%
                            ครั้งที่ 7                            12.50%
                            ครั้งที่ 8                            15.00%
                            ครั้งที่ 9                            15.00%
         *คำนวณจากใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ
          ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปขยายธุรกิจค้าส่งและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 
          คณะกรรมการบริษัท TKS ยังอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.09 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) 
          ผู้ถือหุ้นสามัญของ TKS ที่จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นดังกล่าว จะต้องมีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 3/2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เวลา 12.00 น.