บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ขายเรือทอร์ เซลเลอร์ ให้ Equinox พร้อมลงทุนใน Equinox ในสัดส่วน 49% เป็นเงินประมาณ 129 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ของ TTA ในการที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจพาณิชย์นาวีระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนใน Equinox จะช่วยพัฒนาและขยายธุรกิจพาณิชย์นาวีเพิ่มขึ้นอีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนับสนุนและขยายการบริการเดินเรือแบบประจำเส้นทางของ TTA ที่กำลังเติบโต และทำกำไรให้กับ TTA ในประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งยังเพิ่มความแข็งแกร่งในการให้บริการเกี่ยวกับพาณิชย์นาวีต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้า
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ TTA เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้มีการขายและส่งมอบเรือ ทอร์ เซลเลอร์ ให้กับ PT Perusahaan Pelayaran Equinox (Equinox) ซึ่งอยู่ในจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยราคาขายเรือทอร์ เซลเลอร์ เท่ากับ 7,011,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเป็นเงินไทยจำนวน 237,564,930.60 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 33.8846 บาท) โดยที่ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
มูลค่าตามบัญชีของเรือทอร์ เซลเลอร์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นเงินประมาณ 88.67 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายเรือลำดังกล่าวแล้ว จะได้กำไรในทางบัญชีจากการขายเรือลำนี้ประมาณ 143.39 ล้านบาท และหลังจากขายเรือทอร์ เซลเลอร์ แล้ว กองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะเหลือ 43 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 28,535 เดทเวทตัน อายุเฉลี่ยของกองเรือ 18.04 ปี (ไม่รวมเรือสั่งต่อใหม่ที่จะทำการส่งมอบในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554
ขณะเดียวกัน TTA ได้ลงทุนใน Equinox โดยการเข้าไปซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ Equinox และเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพออกใหม่ของ Equinox คาดว่าการตกลงเข้าลงทุนจะเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2550 หลังจาก TTA จะยืนยันจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดย Equinox ทันทีที่การตรวจสอบสภาพกิจการ (due diligence) เสร็จสิ้น และมีการลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ Equinox
จากการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ Equinox นี้ จะทำให้ TTA สามารถขยายธุรกิจไปยังภูมิภาค และทำให้การบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่ง TTA พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนใน Equinox จะเป็นก้าวแรกในการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย
ภายใต้เงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) TTA หรือบริษัทย่อยจะเข้าไปลงทุนใน Equinox ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับพาณิชย์นาวี และ งานบริการนอกชายฝั่ง รวมทั้งการบริหารจัดการเรือ การพาณิชย์ ดูแลจัดหาลูกเรือ และเป็นตัวแทนเรือในประเทศอินโดนีเซีย โดยการเข้าไปซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ Equinox และเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพออกใหม่ของ Equinox
Equinox จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 12,500,000,000 รูเปีย เป็น 24,510,000,000 รูเปีย (หรือเท่ากับ 50,382,500 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 12,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ล้านรูเปีย (หรือเท่ากับหุ้นละ 4,030.60 บาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเปีย เท่ากับ 4.0306 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ด้วยมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 32,067,000,250 รูเปีย (หรือเท่ากับ 129,249,251.21 บาท) และ TTA จะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ใน Equinox หลังการเพิ่มทุน
นอกจากนี้ Equinox จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพในวงเงินไม่เกิน 31,032,000,000 รูเปีย (หรือ เท่ากับ 125,077,579.20 บาท) ทั้งนี้ TTA จะรายงานเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกโดย Equinox ให้ทราบทันทีที่ Equinox ได้มีการสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว
มูลค่าเงินลงทุนใน Equinox จากการลงทุนในหุ้นสามัญที่ออกใหม่และการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ Equinox อยู่ในวงเงินไม่เกิน 63,099,250 รูเปีย หรือ 254,326,830.41 บาท ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นใน Equinox ของ TTA จะไม่เกินร้อยละ 49 แม้ว่า TTA อาจใช้สิทธิแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในอนาคตก็ตาม
Equinox มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุดของ Equinox เท่ากับ 730,103.58 รูเปีย ต่อหุ้น หรือ เท่ากับ 2,942.76 บาท ต่อหุ้น ส่วน TTA ประเมินมูลค่าหุ้นของ Equinox โดยใช้วิธีการหลายวิธี รวมกับการวิเคราะห์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิและมูลค่าอ้างอิงจากราคาตลาดในอนาคต รวมถึงการใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นในอนาคต (price to future earnings ratio) ซึ่ง TTA มีความเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ยุติธรรมและจะสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีแก่ TTA ได้
Equinox จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ที่เมืองจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย และเป็นบริษัทที่ได้รับ ใบอนุญาตจากทางการของประเทศอินโดนีเซียให้เป็นบริษัทเดินเรือแห่งชาติในประเทศอินโดนีเซีย Equinox ประกอบธุรกิจการให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับพาณิชย์นาวี และงานบริการนอกชายฝั่ง รวมทั้งการบริหารจัดการเรือ การพาณิชย์ ดูแลจัดหาลูกเรือ และเป็นตัวแทนเรือ Equinox เป็นบริษัทที่มี
ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISM, ISO 9001, 14001 และ OHSAS 18001 จาก Den Norske Veritas ("ดีเอ็นวี")
--อินโฟเควสท์ โดย สารภี สายะเวส/เสาวลักษณ์/ศศิธร โทร.0-2253-5050 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--