บมจ.อาร์เอส (RS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 อนุมัติการแปรสภาพบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (CHASE) (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านทางบริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด (R Alliance) ในสัดส่วน 35% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ก่อนการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ CHASE รวมถึงอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของ CHASE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CHASE จำนวนไม่เกิน 417,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 784,220,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 992,720,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,985,441,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทั้งนี้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 21.00% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้
และอนุมัติให้ R Alliance ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE จำนวนไม่เกิน 145,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ CHASE ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE จะคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 7.30% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้
รวมทั้งอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ CHASE โดยพิจารณาร่วมกันกับ CHASE ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรักษาสิทธิตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) (เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ หรือCHASE มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) ในจำนวนไม่เกิน 68,845,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 12.25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) ทั้งหมดของ CHASE หรือไม่เกิน 3.47% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้) ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน CHASE ผ่าน R Alliance ลดลงจากเดิมร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE (ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE) เป็นร้อยละ 20.35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE (ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE) ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ CHASE (Dilution Effect) คิดเป็นร้อยละ 14.65 อย่างไรก็ตาม CHASE จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของ บริษัทฯ เช่นเดิม
CHASE ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ดำเนินคดีและบังคับคดีโดยมีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่
(1) บริษัท บริหารสินทรัพย์ซีเอฟ เอเชีย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
(2) บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. และรับโอนสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพจากผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน
(3) บริษัท คอร์ทส์เม็กก้าสโตร์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่ง ได้รับยกเว้นจากการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.
ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ CHASE มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 784,220,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,842,209 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ100.00 บาท ทั้งนี้ CHASE จะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้น IPO 784,220,900 บาท แบ่งออกเป็น 1,568,441,800 หุ้น และหลังการเสนอขายหุ้น IPO ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 992,720,900 บาท แบ่งออกเป็น 1,985,441,800 หุ้น
โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายประชา ชัยสุวรรณ ถือหุ้นสัดส่วน 64.85% หลังการเสนอขายหุ้น IPO สัดส่วนถือหุ้นลดเหลือ 51.23%, R Alliance ถือหุ้นสัดส่วน 35% จะลดสัดส่วน 20.35%
ในปี 2563 และ 2564 มีกำไรสุทธิ 171.38 ล้านบาท และ 270.88 ล้านบาท ตามลำดับโดยมีสินทรัพย์รวม 1,279.13 ล้านบาท และ 2,506.00 ล้านบาทในปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ
RS มีแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE เพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ในเบื้องต้น CHASE มีแผนการใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ เงินทุนหมุนเวียน หรือชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของ CHASE และบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งนี้ CHASE จะกำหนดรายละเอียดแผนการใช้เงินในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ CHASE ต่อไป