บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 615,280,469 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ได้แก่ นายชาญวิทย์ กาญจนวัฒน์ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท ในราคาหุ้นละ 0.35 บาท บริษัทจะได้รับเงินระดมทุนทั้งสิ้น 215,348,164.15 บาท และนายชาญวิทย์ จะถือหุ้นในบริษัท 615,280,469 หุ้น หรือคิดเป็น 16.67% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
และจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ อายุ 3 ปี โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 400 ล้านบาท ให้แก่ PP คือ Sycamore Capital SPC ผู้ทำหน้าที่แทน Sycamore Equity Fund SP ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.24 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น
Sycamore Equity Fund SP เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหม่เกาะเคย์แมน มีนโยบายการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวตั้งแต่ 3-7 ปี โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาดเล็กและกลางซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลยุทธ์การลงทุนคือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ โดยมี Lucerne Assets Management (LAM) เป็นผู้จัดการกองทุน
ดังนั้น บริษัทจะลดทุนจดทะเบียนจำนวน 3,155,199.50 บาท จากเดิม 1,797,716,620.00 บาท เป็น 1,794,561,420.50 บาท โดยตัดหุ้น 6,310,399 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 820,380,575.00 บาท เป็น 2,614,941,995.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,640,761,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP และ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้ PP
ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยบริษัทจะจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (E-EGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
GLOCON ระบุว่า การขายหุ้นเพิ่มทุน PP จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท รวมทั้งยังได้นายชาญวิทย์เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตรส่งห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศภายใต้แบรนด์ N&P เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความสำเร็จในการระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทอีกด้วย