บมจ.ไทย เอ็น ดี ที (TNDT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ไฮคิก จำกัด (High Kick) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเสริมอาหาร (Functional Drink) และ/หรือ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง (Energy Drink) ในสัดส่วน 30% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน มูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 70,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ High Kick ด้วยเงินสด
พร้อมทั้งอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,368,644,396 บาท จากเดิม 489,322,198 บาท เป็น 1,857,966,594 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,737,288,792 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น 1)จัดสรรจำนวนไม่เกิน 260,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ New Edge Energy Opportunity Sub Fund ในราคาหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท เป็นการเสนอขายต่ำกว่าราคาพาร์ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในงบการเงินสำหรับไตรมาส 1/67
2) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 2,477,288,792 หุ้น รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 644,095,085.92 บาท
บริษัทมีแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนไม่เกิน 722.10 บาท
1. ดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เพื่อต่อยอดการให้บริการ ทางด้านปลอดเชื้อและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วย Electron Beam ของบริษัท ณ ปัจจุบัน จำนวนเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
2. ลงทุนในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มเสริมอาหาร (Functional Drink) และ/หรือ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง (Energy Drink) โดยมีบริษัทเป้าหมายคือ บริษัท ไฮคิก จำกัด จำนวนไม่เกิน 70 ล้านบาท
3. ดำนินการเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือและ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดบริการทางด้านปลอดเชื้อและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วย Electron Beam ซึ่งรวมไปถึงลงทุนพัฒนาระบบการทางด้านปลอดเชื้อและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วย Electron Beam ของบริษัท ณ ปัจจุบัน จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท
4.เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 252.10 ล้านบาท
TNDT ระบุว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ช่วยให้บริษัทมีรายได้จากดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และ/หรือธุรกิจการเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดการให้บริการทางด้านปลอดเชื้อและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วย Electron Beam ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรที่สูงขึ้น
รวมทั้งช่วยให้บริษัทลดการพึ่งพิงธุรกิจใดเพียงธุรกิจหนึ่ง การเข้าลงทุนใน High Kick ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตสูงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ จะทำให้บริษัทได้โอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านเครื่องดื่มเสริมอาหาร (Functional Drink) และ/หรือ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง (Energy Drink) ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำรหรือผลประโยชน์จากการลงทุนธุรกิจใหม่เข้ามา รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น และสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว