บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อ 13 มิถุนายน 2567 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น บริษัท อิมแพคท์ โซลาร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ISGT) จาก บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด (ISG) จำนวน 146,691,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ในมูลค่า 2,050,000,000 บาท หรือคิดเป็น 13.9749 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ ปัจจุบัน ISG ถือหุ้นใน ISGT และ ในบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด (ISL) ตามเงื่อนไขการซื้อขายหุ้น ISG จะต้องทำการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของตนใน ISGT และ ISL เพื่อให้ ISL เป็นบริษัทย่อยของ ISGT ก่อนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน ISGT ภายหลังจากนั้น STPI จึงจะเข้าซื้อหุ้น ISGT คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายใน 31 ต.ค.67
บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ ISGT โดย
- หุ้น ISGT จำนวน 107,334,954 หุ้น ชำระด้วยเงินสด 1,499,999,999.60 บาท
- หุ้น ISGT จำนวน 39,356,150 หุ้น จะชำระด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ STPI จำนวน 161,764,706 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ 3.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 550,000,000.40 บาท
ISGT ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยธุรกิจ Private PPA โดยISGT จะเป็นผู้ลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาของลูกค้า และขายไฟฟ้าในอัตราส่วนลดให้แก่ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง เช่น Big C, Mitsubishi Motors, Bridgestone เป็นต้น ปัจจุบันมีกำลังการผลิตที่ COD แล้วรวม 60.47 MW อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 9.29 MW อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 4.75 MW นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการและการเจรจาอีก 80.89 MW
นอกจากนั้น ยังประกอบธุรกิจ EPC ให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ที่ผ่านมา ISGT ให้บริการติดตั้งแล้วเสร็จ 20 MW และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 10.05 MW นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายอีก 18.50 MW
ขณะที่ ISGT มีบริษัทย่อย คือ ISL ซึ่งถือหุ้น 51.04% ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่เอกชน (Private PPA) ปัจจุบันมีกำลังการผลิตที่ COD แล้วรวมจำนวน 53.23 MW
STPI ระบุว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการซื้อขายหุ้นกันแล้ว บริษัทจะมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
1. บริษัท เอสที คลีน พลาเน็ต (เอเชีย) จำกัด (STCPA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะขายหุ้นใน ISG จำนวน 53,828,906 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 50% ให้แก่ New Energy Investment Japan Limited (NEIJ) ในมูลค่า 1,025,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นราคาหุ้นละ 19.042 บาทต่อหุ้น
2. ISGT จะเพิ่มทุน 768,648,110.00 บาท เป็นจำนวน 1,466,911,040 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุน 69,826,293 หุ้น ให้แก่ ISG ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 698,262,930 บาท และ ISG จะเพิ่มทุนใน ISGT โดยโอนหุ้น ISL จำนวน 28,735,100 หุ้นให้แก่ ISGT ในราคาหุ้นละ 24.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 698,262,930 บาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 133,442,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท ในอัตราส่วน 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น 20-26 ส.ค.67 บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินภายในไตรมาส 3/67
การเพิ่มทุนครั้งนี้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ Steel Fabrication & Construction ประมาณ 253.70 ล้านบาท และรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 200 ล้านบาท ในช่วงปี 67-68 นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนงานที่จะขยายธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ และ/หรือ ลงทุนตามแผนธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น.