BTS ปรับโครงสร้างใหญ่ เพิ่มทุน RO-ดึง 4 กองทุนถือหุ้น VGI

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้อนุมัติการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในกลุ่มบริษัท โดยจะออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และให้ บมจ.วีจีไอ (VGI) ออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) เพื่อเสนอขายให้ 4 กองทุนขนาดใหญ่เข้ามาถือหุ้น และเตรียมทำคำเสนอซื้อหุ้น บมจ.มจ. ร็อคเทค โกลบอล (ROCTEC) และ บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์ (RABBIT)

BTS จะเพิ่มทุนจดทะเบียน 11,704,567,524 บาท จากเดิม 69,525,194,648 บาท เป็น 81,229,762,172 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 4.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 4.50 บาทต่อหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 16 ส.ค.67 และกำหนดเวลาจองซื้อ 17?18, 21?22 และ 24 ต.ค.67
ให้ VGI ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 44.03% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ราคาเสนอขาย 1.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็น 13,208 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุน 4 ราย ได้แก่

กองทุน CAI Optimum Fund VCC จำนวน 2,900 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.50%, กองทุน Si Suk Alley Limited ราว 2,805.48 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 14.03% ถือในรูปแบบ NVDR, กองทุน Opus-Chartered Issuances S.A. จำนวน 2,200 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 11% และกองทุน Asean Bounty อยู่ระหว่างจัดตั้ง บริหารจัดการโดย Finansia Investment Management จำนวน 900 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.50% ถือหุ้นในรูปแบบ NVDR

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนหุ้น BTS ใน VGI ลดลงจาก 61.13% เหลือ 34.23%

นอกจากนี้ VGI จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 4 (VGI-W4) จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ VGI ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

BTS จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) (VTO) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โดยจะเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ROCTEC จำนวน 6,716,524,538 หุ้น คิดเป็น 82.74% ราคา 1.00 บาท แต่จะไม่ทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ROCTEC ครั้งที่ 3(ROCTEC-W3) และครั้งที่ 5 (ROCTEC-W5) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้น ROCTEC โดย VGI ถือหุ้น ROCTEC สัดส่วน 27.06% และ BTS ถืออยู่ 14.29%

พร้อมกันนั้น BTS จะเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ RABBIT จำนวน 5,481,004,623 หุ้น (ไม่รวมหุ้นที่ BTS ถืออยู่) คิดเป็น 17.23% และ (2) หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของ RABBIT จำนวน 8,109,121,267 หุ้น (ไม่รวมหุ้นบุริมสิทธิที่ BTS และบุคคลที่แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นบุริมสิทธิในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ถืออยู่) คิดเป็น 25.49% ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,154,075,534 บาท

แท็ก บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ วีจีไอ (BTS) (VGI)

โดย เสาวลักษณ์ อวยพร/ศศิธร ซิมาภรณ์

BTS ปรับโครงสร้างใหญ่ เพิ่มทุน RO-ดึง 4 กองทุนถือหุ้น VGI พร้อมตั้งโต๊ะเทนเดอร์ RABBIT-ROCTEC