บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 8 ต.ค.เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกแผนเพิ่มทุนเดิม โดยปรับเปลี่ยนใหม่เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,247,000,000 บาท จากเดิม 1,937,076,706 บาท เป็น 3,184,076,706 บาท ด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 1,247,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
(ก) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จำนวน 760,000,000 หุ้น และ (ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ PP จำนวน 400,000,000 หุ้น (ค) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ ให้แก่ กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP-Warrant) จำนวน 87,000,000 หุ้น
พร้อมกันนั้น บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด (LOCKBOX) จำนวนไม่เกิน 30,000 หุ้น หรือคิดเป็น 80% ของทุนจดทะเบียน และการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท ลอคบอกซ์ เวนเจอร์ จำกัด (LOCKVENT) จำนวนไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็น 80% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับ Smart Locker Box หลากหลายรูปแบบ อันประกอบด้วย 1) บริการSmart Locker Box 2) ให้บริการจัดส่งสัมภาระ 3) พื้นที่ Media และโฆษณาต่าง ๆ และ 4) บริการเสริมอื่น ๆ เช่นกระเป๋า ถุงสัมภาระ วัสดุเพื่อการ Packing
SABUY จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 360 ล้านบาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ให้แก่บริษัท โฮลดิ้ง แอล โค จำกัด (Holding L) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกระบวนการทำ EBT ตามประมวลรัษฎากร
สำหรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และครั้งที่ 4 (SABUY-W4) รวมจำนวน 400,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 400,000,000 หุ้น จัดสรรให้แก่ PP นั้น กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ อายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น โดยจัดสรรให้ (1) นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ 350,000,000 หน่วย ไม่คิดมูลค่า ควบคู่กับหุ้นเพิ่มทุน 350,000,000 หุ้นที่นางสาวเกษราจะจองซื้อและได้รับจัดสรร ในอัตรา 1 หุ้นจองซื้อใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ (2) นายวริศ ยงสกุล 50,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นเพิ่มทุน50,000,000 หุ้นที่นายวริศจะจองซื้อและได้รับจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นจองซื้อใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) จำนวน 87,000,000 หน่วย (คิดเป็น 4.95% ของทุนที่ชำระแล้ว) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น