บมจ.คุณาลัย (KUN) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อัตราส่วนการจัดสรร 6,565 หุ้น เดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 3.00 บาทต่อหุ้น เพื่อนำเงินมาชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
พร้อมทั้งออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (KUN-W3) จำนวนไม่เกิน 102,000,000 หน่วย หรือคิดเป็น 12.95% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 850 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (KUN-W3) อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น
บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียน 71,000,000.00 บาท จากเดิม 518,786,559.00 บาท เป็น 589,786,559.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,179,573,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 142,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขาย KUN-W3