บมจ.เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ (JCKH) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) ด้วยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 3.75 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลง 7,278,213,600 หุ้น จากเดิมน 7,798,086,000 หุ้น เป็น 519,872,400 หุ้น ซึ่งจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
พร้อมทั้งอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 250,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก
บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 957,065,400 บาท จากเดิม 1,949,521,500 บาท เป็น 2,906,586,900 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 255,217,440 หุ้น ราคาพาร์ 3.75 บาท (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 245,000,000 หุ้น และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 10,217,440 หุ้น
การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ AOF VCC และ AO Fund 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต รวมไม่เกิน 250 ล้านบาท