บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง (ECL) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 555,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วน 33.38% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้เท่ากับ 722.28 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน 2 ราย คือ บริษัท จีอาร์ แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์)จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ GMT) จำนวน 417.80 ล้านหุ้น และ Premium Company Limited (PREMIUM) 137.80 ล้านหุ้น คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1/68
ทั้งนี้ GMT จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) เนื่องจากจะเข้ามาถือหุ้น 25.10%
ECL ระบุว่าบริษัทได้รับการติดต่อจาก ITOCHU Corporation จากญี่ปุ่น ซึ่ง ITOCHU ต้องการที่จะเข้ามาขยายเครือข่ายธุรกิจในประเทศไทย และมองเห็นศักยภาพที่จะทำให้บริษัทเติบโตได้ในอนาคต และมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัท ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงการเพิ่มความสามารถในการเติบโตและการแข่งขันให้กับบริษัท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ GMT ตามที่ GMT ได้ แสดงความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทข้างต้น
ITOCHO ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภททั้งการนำเข้า/ส่งออก การค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สิ่งทอ เครื่องจักร โลหะ แร่ธาตุ พลังงาน เคมีภัณฑ์ อาหาร ผลิตภัณฑ์ทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ และการเงิน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจในประเทศญี่ปุ่ น และต่างประเทศ โดยธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการเงินประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อทั้งสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพย์สิน ธุรกิจประกันภัยทั้ง ประกันภัยร้านค้าและผู้ประกอบการขนาดย่อม รวมประกันนิติบุคคล นายหน้าประกันภัย และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ITOCHU มีธุรกิจด้านการเงินในประเทศไทยคือ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
โดยการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ITOCHU จะลงทุนผ่าน GMT ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยในเครือของ ITOCHU ที่ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท จีซีที แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทย่อยของ ITOCHU ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ GMT ที่ถือหุ้นในสัดส่วน 51.00% และ 49.00% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GMT ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน PREMIUM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม มีความประสงค์จะถือหุ้นบริษัทฯ ใกล้เคียงกับ GMT จึงแสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วย
หลังการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นลำดับแรก และจากนั้นเมื่อบริษัทมีการขยายฐานการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง การให้สินเชื่อประเภทอื่นที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่คือ Car 4 Cash หรือ ธุรกิจจำนำทะเบียนรถ (car title loan) รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทก็สามารถนำวงเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ มีกับสถาบันการเงินมาใช้ในการขยายสินเชื่อได้