บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ [CV] เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 23 ม.ค.68 มีอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 350,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC)
บริษัทจะนำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท จำนวน 200 ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 150 ล้านบาท โดยหากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต
และมีมติกำหนดจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขออนุมัติการผ่อนผันและการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 มกราคม 2568 และ หุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 และหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 889,399,553 หุ้น จากเดิมจำนวน 1,778,799,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 889,399,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
พร้อมปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CV-W1) เป็นราคาการใช้สิทธิ จาก 0.50 บาท/หุ้นเป็น 1.00 บาทต่อหุ้น และ อัตราการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น เป็น อัตราการใช้สิทธิใบสำคีญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.50 หุ้น
รวมถึงอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 380,273,321 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 889,399,553 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,269,672,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 380,273,321 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 144,503,862 หุ้น
- รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 (EGM 1/2567) เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 235,769,459 หุ้น