บมจ.แพลนบี มีเดีย [PLANB] เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด (Hello LED) จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม คือ บมจ.ร็อคเทค โกลบอล [ROCTEC] จำนวน 500,000 หุ้นคิดเป็น 50% บริษัท วิน ฮาเวสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 499,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 49.99% และ บุคคลธรรมดา จำหน่ายหุ้น 1 หุ้น คิดเป็น 0.001% โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000,000,000 บาท
Hello LED เป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out-of-Home Advertising) โดย Hello LED เป็นเจ้าของสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศกัยภาพสูง เช่น ย่านธุรกิจและ พื้นที่ที่มีการสัญจรหนาแน่น จำนวนทั้งสิ้น 178 ป้าย
การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Hello LED ครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สำคัญของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจด้านสื่อโฆษณา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขยายฐานลูกค้า และสร้างความแข็งแกร่งในตลาดสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีความประสงค์จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ ร็อคเทค และวิน ฮาเวสท์ เป็นเงินสดครึ่งหนึ่ง รวมมูลค่าประมาณ 2,000,000,000 บาท และชำระค่าตอบแทนส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งรวมมูลค่าประมาณ 2,000,000,000 บาท ด้วยหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ROCTEC แจ้งว่าไม่ประสงค์จะรับค่าตอบแทนเป็นหุ้นของบริษัทฯ สำหรับหุ้นของ Hello LED ดังนั้น บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนแก่ ROCTEC เป็นเงินสดทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในส่วนของวิน ฮาเวสท์ ประสงค์ที่จะรับค่าตอบแทนสำหรับหุ้นของ Hello LED เป็นเงินสดครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งเป็นหุ้นของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 431,456,522.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 460,027,951.50 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 285,714,286 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมมูลค่า 28,571,428.60 บาท เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวม 285,714,286 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.00 บาท ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) วิน ฮาเวสท์ จำนวน 142,857,143 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสาหรับหุ้นของ Hello LED ส่วนหนึ่งที่ต้องชำระให้กับ วิน ฮาเวสท์ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาของหุ้นไว้ที่หุ้นละ 7.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000,000,001 บาท
(2) VGI จำนวน 142,857,143 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000,000,001 บาท (หนึ่งพันล้านหนึ่งบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการชำระค่าตอบแทนส่วนหนึ่งสำหรับการซื้อหุ้นของ Hello LED
ทั้งนี้ Hello LED ซึ่งเป็นบริษัทจากัดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out-of-Home Advertising) โดย Hello LED เป็นเจ้าของสื่อโฆษณาประเภท บิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง เช่น ย่านธุรกิจและพื้นที่ที่มีการสัญจรหนาแน่น จำนวนทั้งสิ้น 178 ป้าย
การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Hello LED ครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สำคัญของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจด้านสื่อโฆษณา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ขยายฐานลูกค้า และสร้างความแข็งแกร่งในตลาดสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ที่ประชุมอนุมัติการเข้าสัญญาจ้างบริหารการขายสื่อโฆษณา (Advertising Media Management Agreement) กับ บมจ.วีจีไอ (VGI) (ผู้ถือหุ้นใหญ่) ซึ่งได้ตกลงมอบสิทธิให้บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการขาย และทำการตลาดสื่อโฆษณาทั้งหมดของกลุ่ม VGI ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี และมีประมาณการผลค่าตอบแทนตลอดอายุสัญญารวมทั้งสิ้นประมาณ 300 - 500 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นที่ใช้สำหรับการประเมินค่าเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง ซึ่งไม่ได้เป็นค่าตอบแทนที่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงไปจากสมมติฐานของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานจริง สภาพตลาดในอนาคต และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งไม่ใช่ข้อจากัดในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ และไม่ใช่วงเงินสูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำสัญญา