นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 52 มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) วงเงินรวม 65,000 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี 52 - 56)
บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 25 ก.พ.53 บริษัทได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ โดยการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/53 ประเภทไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย แล้วเสร็จ วงเงินรวมทั้งสิ้น 6,636 ล้านบาท แยกเป็น
หุ้นกู้ชุดที่1 มูลค่าเสนอขาย 2,636 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 4.1% ต่อปี วันออกหุ้นกู้ 25 ก.พ.53 ครบกำหนดไถ่ถอน 25 ก.พ.60 ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 4,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5%ต่อปี วันที่ออก 25 ก.พ.53 ครบกำหนดไถ่ถอน 25 ก.พ.65
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้