บมจ. ธนายง(TYONG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(BTSC)จำนวนรวม 6,656,535,992 หุ้น ที่ราคา 2.665 บาทต่อหุ้น
แบ่งเป็นเข้าซื้อหุ้นสามัญ BTSC จำนวน 5,748,127,269 หุ้น จาก Siam Capital Developments (Hong Kong) Limited (Siam Capital) โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดจำนวน 7,903,674,995.13 บาท และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจำนวน 10,777,738,629 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 0.688 บาทต่อหุ้น
อีกทั้ง เข้าซื้อหุ้น BTSC จำนวน 508,408,723 หุ้น จาก Keen Leader Investments Limited (Keen Leader) โดยจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดจำนวน 699,061,994.56 บาท และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 953,266,355 หุ้น
และซื้อหุ้น BTSC จำนวน 400,000,000 หุ้น จาก นายคีรี กาญจนพาสน์ โดยจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดจำนวน 550,000,000 บาท และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจำนวน 750,000,000 หุ้น
นอกจากนี้ อนุมัติให้บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สยาม เรลล์ ทรานสปอร์ต แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (สยามเรลล์) ซึ่งกิจการทั้งหมดดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นสามัญ BTSC จำนวน 8,365,800,000 หุ้นโดยจะชำระมูลค่ากิจการของสยามเรลล์ เป็นเงินสดจำนวน 11,502,975,000 บาท และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ อีกจำนวน 15,685,875,000 หุ้น มูลค่า
ทั้งนี้ จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ BTSC และการรับโอนกิจการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน BTSC รวมเป็นจำนวน 15,022,335,992 หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 94.60 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BTSC
พร้อมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ในวงเงินกู้ยืม 22,000 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาสินเชื่อก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2553
*เพิ่มทุน 57.5 ล้านหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม,รองรับวอแรนต์,ผู้ถือหุ้น BTSCเดิม ราคา 0.60-0.70 บ.
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 89,758,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,704,149,999 บาท เป็น 7,614,391,803 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำนวน 57,527,799,099 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,614,391,803 บาท เป็นจำนวน 65,142,190,902 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 57,527,799,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการทำรายการซื้อหุ้นสามัญ BTSC และการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม รวมทั้งการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 28,166,879,984 หุ้นในการชำระค่าหุ้น BTSC แบ่งเป็น จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 10,777,738,629 หุ้น ให้แก่ Siam Capital , จำนวน 953,266,355 หุ้น ให้แก่ Keen Leader และ จำนวน 750,000,000 หุ้น ให้แก่นายคีรีฯ
พร้อมทั้ง จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 15,685,875,000 หุ้น ให้แก่สยามเรลล์ที่จะนำกิจการทั้งหมดของสยามเรลล์ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ BTSC ที่ถืออยู่จำนวน 8,365,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.665 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 22,294,857,000 บาทมา ชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด
ส่วนหุ้นเพิ่มทุนอีก 20,446,441,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 7 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.60 - 0.70 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ
และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,111,610,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และกลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบันการเงินหรือกลุ่มลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.70 บาท
ขณะเดียวกัน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,802,867,837 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น BTSC ที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ BTSC (ซึ่งไม่รวมถึงบริษัทฯ) ณ วันที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อนี้และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่กำหนดเกินกว่า 50 ราย (PO Placement) ในราคาหุ้นละไม่ต่ำกว่า 0.60 บาท โดยผู้ถือหุ้น BTSC ดังกล่าวจะนำหุ้น BTSC ชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด
คณะกรรมการฯ อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 5,111,610,256 หน่วย อายุ 3 ปี เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และกลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบันการเงินหรือกลุ่มลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อัตราส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่ได้มีการจองซื้อ 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) โดย Siam Capital และให้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เป็นวันที่ 29 เมษายน 2553