นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)แจ้งว่า ธนาคารจะหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 12,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมอีก มูลค่าไม่เกิน 8,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย และเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เป็นหุ้นกู้อายุ 10 ปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ณ วันครบรอบปีที่ 5 หรือ ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบปีที่ 5
ทั้งนี้ ธนาคารจะออกหุ้นกู้ในวันที่ 23 มิ.ย.53 กำหนดระยะเวลาจองซื้อ วันที่ 7-22 มิ.ย. 53 อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 อัตรา 4.35% ต่อปี, ปีที่ 4-6 อัตรา 4.75% ต่อปี และ ปีที่ 7-10 อัตรา 5.50% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน การจองซื้อขั้นต่ำ จำนวน 50 หน่วย หรือ 50,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 50 หน่วย หรือ 50,000 บาท เสนอขายหุ้นกู้แบบกรณีทั่วไป ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
หุ้นกู้ดังกล่าว มีอันดับเครดิตหุ้นกู้ ที่ A+ ซึ่งจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด